截图自碧桂园地产集团有限公司召开“22碧地03”债权东谈主会议公告

　　中原时报记者   梁宝欣   深圳报谈深圳市博菱机械设备有限公司

　　10月18日，碧桂园（02007.HK）旗下碧桂园地产集团有限公司召开“22碧地03”债权东谈主会议，审议《对于提前兑付“22碧地03”债券本金及叮咛利息的议案》等。

　　据了解，碧桂园这次召开22碧地03捏有东谈主会议，主要议案是提前兑付本笔债券的本金及叮咛利息，并于10月18日9：00—17：00就议案施行进行表决。

　　碧桂园方面向《中原时报》记者默示，本次发起提前偿还议案，主淌若为了鼓舞公司于9月24日败露的万达商管关联交往的交往要领。

　　设有股权质押的反担保设施

　　10月16日，碧桂园旗下的碧桂园地产集团有限公司发布公告，将于10月18日召开“22碧地03”债权东谈主会议，审议《对于提前兑付“22碧地03”债券本金及叮咛利息的议案》等。

　　公告指出，10月18日召开的“22碧地03”债权东谈主会议主要商讨两项议案：一是对于豁免本次会议召开关联要领要求的议案，二是对于提前兑付“22碧地03”债券本金及叮咛利息的议案。而这次会议接收通讯表决样式，表决时代为本日的9：00至17：00。债权登记日为2024年10月17日。

　　贵寓表示，2022年12月13日，碧桂园完成刊行了“碧桂园地产集团有限公司2022年面向专科投资者公树立行公司债券（第二期）（品种二）”（即“22碧地03”），刊行领域2亿元，票面利率4.00%，债券期限2年，附第1年末刊行东谈主票面利率遴荐权及投资者回售遴荐权。截止10月16日，“22碧地03”债券余额为2亿元，票面利率为4.00%。

　　“22碧地03”提前兑付决策表示，刊行东谈主霸术提前兑付本期债券一谈未偿还本金及2023年12月13日至提前兑付日历间的叮咛利息。

　　值得一提的是，“22碧地03”是在首批央地联动增信新模式解救下刊行的，由广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司（下称“中盈盛达”）提供全额无条件不行取销的连带职守保证担保。不外，中盈盛达2022年12月7日败露的关联公告也指出，碧桂园地产集团或其关联公司应就本公司于担保条约项下的义务向本公司提供反担保。

截图自中盈盛达2022年12月7日败露的关联公告

　　彼时有来自本钱商场的音书表示，碧桂园省略得手刊行“22碧地03”，有部分原因是质押了珠海万达商管的股份动作反担保。

　　触及万达商管股权转让

　　距离“22碧地03”原兑付日（2024年12月13日）仅剩不到两个月，为什么碧桂园还要提前兑付债券？

　　碧桂园方面向记者默示，本次发起提前偿还议案，主淌若为了鼓舞公司于9月24日败露的珠海万达商管关联交往的交往要领。如交往公告败露的要领所示，公司在收到经改革的第二笔资金后，通过提前偿还本笔债券，将撤废交往标的股份之上既存的质权及质押登记，并依次鼓舞后续的经改革三期规划股份的转让事宜。

　　碧桂园于2022年12月13日刊行“22碧地03”由中盈盛达提供全额无条件不行取销的连带职守保证担保，但碧桂园亦向中盈盛达提供反担保。

　　公开贵寓表示，2023年1月，碧桂园旗下子公司金逸公共（碧桂园波折全资附属公司）向中信建投、中盈盛达永诀质押了8052.89万股、2013.39万股珠海万达商管股份。

　　2023年12月13日，碧桂园、大连万达及珠海万赢坚忍条约，金逸公共有条件地愉快向珠海万赢或万达指定方出售珠海万达商管1.79%股权，代价为30.69亿元。

　　据了解，2021年，在对珠海万达商管的投资中，碧桂园方通过两个公司主体参与这次投资，永诀为金逸公共和碧桂园奇迹，各自捏股1.7945%，各自出资约32.3亿元。碧桂园系统共投资达64.6亿元，捏股比例3.589%。

　　而上述碧桂园所出售的钞票恰是质押给中盈盛达的股权。碧桂园思要快速完成交往，必须要撤废珠海万达商管股权质押。而思要撤废股权质押，只可先完成“22碧地03”兑付。

　　本年9月24日，碧桂园败露了关联30.69亿元出售珠海万达商管1.79%股权事项的经过，并指出截止公告日历，首期交割日仍是发生，据此，金逸公共及受让方已凭据条约永诀转让首期规划股份及支付第一笔资金。

　　碧桂园方、万达商管集团及珠海万赢还在9月24日坚忍补充条约，以改革代价的支付安排及首期交割日后的交割要领。而凭据补充条约，代价支付安排（包括第二笔资金登科三笔资金的安排）及条约项下二期规划股份的转让，会按改革形式进行。

　　而从改革条目的款项（c）来看，受让地点碧桂园方支付经改革第二笔资金（2.5亿元）后15个责任日内，碧桂园方须完成正当及灵验地撤废余下9006万股二期规划股份（经改革三期规划股份）之上既存的一谈质权及质押登记；及向规划公司提供就经改革三期规划股份转让予受让方所需的通盘文献及贵寓。

碧桂园败露交往关联出售事项之补充条约。 截图自碧桂园9月24日公告

　　值得一提的是，9月25日，碧桂园奇迹控股有限公司（06098.HK，下称“碧桂园奇迹”）公告称，下属子公司将以约31.42亿元的价钱出售珠海万达商管1.49%的股权。出售事项完成后，碧桂园物业香港将仍捏有珠海万达商管约0.31%的股份。

　　境外债务重组决策暂未公布

　　碧桂园还在9月24日的公告中指出，金逸公共凭据补充条约收到的出售规划股份余下所得款项净额拟用于本集团的境外重组。

　　不外，碧桂园现在仍未公布境外债务重组决策。本年7月，碧桂园发布公告，在代表银行债权东谈主的互助委员会及代表债券捏有东谈主的样式小组的解救下，香港高级法院批准了该公司的脱期苦求，清盘呈请聆讯被脱期至2025年1月20日，公司将不时有序地鼓舞境外债务重组。

　　此外，10月18日，碧桂园地产集团有限公司公告，鉴于刊行东谈主已对“H20碧地3”“H20碧地4”兑付安排事项完成召开债券捏有东谈主会议，并经债券捏有东谈主会议调遣了本期债券的本息兑付安排，对于本期债券增信手续办理时限的债券捏有东谈主会议仍是召集终了，刊行东谈主进取海证券交往所苦求“H20碧地3”“H20碧地4”自2024年10月21日开市起复牌。

　　职守裁剪：张蓓   主编：张豫宁

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